In West Baltimore wendt een drugsbende door intimidatie de moordzaak tegen een van zijn dealers af. Jimmy McNulty van Moordzaken linkt de bende aan oude, onopgeloste dossiers en wordt prompt weggepromoveerd.
De rechercheurs helpen een alleenstaande moeder die seks aanbiedt in ruil voor onderdak.
De dood van een getuige zet McNulty nog meer onder druk. Daniels raakt gefrustreerd met zijn team van paria's. Bubbles, een junkie, biedt zijn diensten aan als informant. Herc, Carver en Prez zetten de boel op stelten aan de torenflats.
Rawls wil arrestaties uitvoeren, maar McNulty en Greggs vertragen de boel bewust. Hun onderzoek is nog lang niet rond. Wallace en D'Angelo worstelen met hun geweten. Omar wil getuigen na de moord op zijn minnaar.
Daniels en McNulty schakelen een hogere autoriteit in om het onderzoek wijd open te breken. Advocaten en aanklagers kissebissen over verminderde straffen. D'Angelo droomt van een leven buiten de drugswereld. Eindelijk.