Michael Luwoye

Larry wordt gechanteerd door een werknemer en gekweld door iemand uit zijn verleden. Jeff en Larry presenteren een nieuwe creatieve onderneming. Susie wordt opgewonden van iets verrassends.

Reeva bereidt zich voor om haar plan voor de Inner Circle uit te voeren, maar niet iedereen heeft dezelfde ideeën. Reed worstelt om zijn krachten te beheersen en de familie realiseert zich dat het zonder genoeg van het serum slechts een kwestie van tijd is voordat hij volledig de controle verliest. Gefrustreerd en geïrriteerd door Benedict Ryan, gaan Jace en de Purifiers in de aanval, maar voor Jace zijn de dingen niet meer zo zwart-wit als vroeger.

Als iemand uit de Inner Circle vermist wordt, versterkt Reeva de beveiliging in hun bolwerk, maar ze realiseert zich dat haar plannen misschien al ontdekt zijn. Woedend en paranoïde, grijpt Reeva naar geweld. Caitlin en Reed overwegen het serum te gebruiken om Laurens gebruik van haar krachten te beperken, in de hoop dat het haar zal helpen als ze worstelt met nachtmerries over de Inner Circle en haar voorouders.

Twee maanden geleden: Blink is voor het eerst gelukkig en deelt haar donkerste momenten met Thunderbird. Nu: een rouwende Thunderbird haalt uit naar Erg en geeft hem de schuld van Blinks dood. Wanneer Reed en Eclipse hem vinden, is Reed bijna gevangen en hij gaat een grens over die hij nog nooit heeft overschreden. Terwijl Caitlin de Purifiers ontvlucht, neemt ze onder druk een beslissing die Lauren afschrikt. Als moeder en dochter in het nauw gedreven zijn, kan Lauren nog steeds haar krachten niet aanspreken, waardoor Caitlin het heft in eigen handen neemt. Maar een onverwachte wending kan in hun voordeel werken. Reeva onthult eindelijk haar plan voor de Inner Circle en het is duisterder dan iemand zich had kunnen voorstellen. Lorna probeert Andy te overtuigen om de Inner Circle te verwerpen en naar huis te komen, maar de lessen die ze hem al onbedoeld geleerd heeft, zijn misschien niet goed geland. Ondertussen heeft Jace spijt over zijn daden. Geschokt dat hij kinderen in de Morlock-tunnels aantreft in plaats van alleen geharde terroristen, begint hij dieper te graven. Door schokkend nieuws van Benedict Ryan moet hij kiezen tussen de druk van de Purifiers en zijn eigen overtuigingen.