Michael Raymond-James

Realiteit en mythe lopen in elkaar over als de sprookjesfiguren ontwaken uit de vloek van koningin Regina en zich herinneren wie ze zijn. Maar tot hun ontzetting worden ze niet teruggebracht naar sprookjesland. Tot overmaat van ramp heeft Repelsteeltje - oftewel Mr Gold - in een poging om de overhand te krijgen in zijn strijd tegen Regina, tovenarij naar de stad gebracht. In sprookjes hoort dat erbij, maar in onze wereld kan het enorme gevolgen hebben. Terug in sprookjesland laat prins Phillip zijn schone slaapster, Aurora, ontwaken. Maar hij komt er tevens achter dat hij en zijn reisgezel, Mulan, het zeer binnenkort tegen een dodelijke vijand moeten opnemen.

The Lightman Group onderzoekt een zaak waarin een vrouw met meerdere persoonlijkheden (gastrol Christensen) getuige van een moord is, ofwel is ze de moordenaar. Intussen huurt de president van de Verenigde Staten het bedrijf in om een mogelijke kandidaat voor het Hooggerechtshof te ondervragen.

In de hoop om een magisch kompas te vinden dat haar en Mary Margaret kan helpen Storybrooke te bereiken, gaat Emma op avontuur met de niet al te betrouwbare Kapitein Haak. Samen beklimmen ze een verraderlijke bonenstaak in een poging het kompas van een moordlustige reus te stelen. Ondertussen blijkt er niets magisch aan Emma's verleden wanneer zij een mededief ontmoet die een eerlijke vrouw van haar wil maken.

De bewoners van Storybrooke maken zich op voor het einde. Greg en Tamara brengen de pal tot ontploffing die Regina binnen de vloek heeft aangebracht, nu de verwoesting van de stad en zijn inwoners ophanden is. Mr Gold rouwt om het verlies van zijn zoon, Bae/Neal. Ondertussen in het Neverland van weleer: Haak ontdekt zijn band met een jonge Bae, nadat hij hem uit de zee heeft gered en al snel doorheeft dat de Lost Boys de jongen op de hielen zitten.

Met behulp van Haak probeert Regina een plan ten uitvoer te brengen waarmee zij en Henry kunnen terugkeren naar sprookjesland. Maar haar plan draait om een failsafe binnen de vloek die heel Storybrooke van de kaart kan vegen en de bewoners de dood in kan jagen. Emma krijgt steeds meer bedenkingen bij Tamara. Ondertussen in het sprookjesland van weleer: de Boze Koningin vraagt Repelsteeltje om haar te veranderen in een onherkenbare boerin zodat ze Sneeuwwitje kan vermoorden. Haar misplaatste doel daarbij: de liefde en het respect van haar onderdanen verdienen.

Emma, David en Mr Gold moeten Mary Margaret beschermen tegen Regina, die uit is op wraak en zich tot doel heeft gesteld om Mary te vermoorden. Henry is alle vetes spuugzat en beraamt een plan om een einde aan de tovenarij te maken. Ondertussen komt Regina erachter dat een vader en zijn zoon op de een of andere manier de stad zijn binnengekomen die voor iedereen onvindbaar zou moeten zijn, juist nu zij en de sprookjesfiguren kampen met de gevolgen van een opnieuw uitgesproken vloek van 28 jaar geleden.