Michael Raymond-James

Terwijl de sprookjesfiguren ontwaken uit de vloek van koningin Regina, worden ze niet terug naar huis getransporteerd. Prins Phillip en z'n reisgezel beseffen dat ze het tegen een dodelijke vijand moeten opnemen.

Emma volgt Kapitein Haak omhoog op een bonenstaak in de hoop om een magisch kompas te vinden. Een mededief wil van Emma een eerlijke vrouw maken.

Cora en Regina proberen Mr Gold te overmannen. Zwarte magie brengt Mary Margaret in verzoeking. Repelsteeltje biedt Cora aan om haar te helpen.

Als Mary Margaret verneemt wat Cora en Regina van plan zijn met de dolk, probeert zij het voorwerp eerst te vinden. De Blauwe Fee biedt Sneeuwwitje een toverformule aan om haar moeder te redden.

David, Emma en Mr Gold proberen Mary Margaret te beschermen tegen een wraakzuchtige Regina. Een man en zijn zoon weten Storybrooke binnen te komen.

Emma, Henry en Mr Gold zoeken Golds zoon in New York. Haak, Cora en Regina zoeken een van Repelsteeltjes waardevolste bezittingen.