Tyler (MICHAEL TREVINO) keert terug naar Mystic Falls voor de babyshower van Alaric’s baby. Caroline doet een verontrustende ontdekking. Ster van de serie Paul Wesley regisseert de episode.
Caroline komt achter schokkende informatie over het verleden van Valerie (ELIZABETH BLACKMORE). Stefan vindt informatie over zijn eigen verleden. En er zijn flashbacks, naar 1863.
Stefan en Caroline worden gedwongen de nacht door te brengen tijdens het Whitmore College’s Heaven & Hell bal. Enzo gaat op zoek naar wat Valerie (ELIZABETH BLACKMORE) te verbergen heeft.
Enzo vecht tegen de controle over hem. Bonnie zit vast in een dodelijk spel. Alaric vecht voor Damon en Enzo. En Damon zit in een neerwaartse spiraal wat hem bij Tyler Lockwood brengt.
Patrick Jane en het CBI team gaan naar Hollywood wanneer ze de moord op een filmproducent onderzoeken.