Als de geheime dienst eindelijk de valsmunterijoperatie van de Tongs heeft opgespoord, moet Ah Sahm kiezen tussen zijn broeders in de Hop Wei en een toekomst met Yan Mi.
Terwijl op de Empire State Building Martha voor haar leven vecht, sluit de Doctor een verschrikkelijk verbond om de geschiedenis van de Daleks voorgoed te veranderen.
In de jaren 30 van de 20e eeuw verdwijnen mensen van de straat en bovenop het Empire State Building zijn de oude vijanden van de Doctor aan het werk.