Morris Chapdelaine

Het Fringe-team onderzoekt een mysterieuze moordzaak met snelle ontbinding en ontdekt een vormloze figuur die meer slachtoffers maakt. Walter is afgeleid door hallucinaties.

Thomas Jerome Newton is terug, en daarmee ook bewijs van de gedaanteverwisselaars uit de alternatieve wereld. Peter onthult een familiegeheim en Walter kan Newtons motieven niet duiden.