Nathan Keyes

Met de nummers: Wake Me Up, Doo Wop (Do That Thing), Story Of My Life, Piece Of My Heart en The Rose. Rachel zet haar rol in Funny Girl op het spel als ze auditie doet voor een nieuwe TV-serie. Mercedes probeert Santana te helpen met haar platencontract en Blaine sluit zich aan bij een ouder, rijk society-type.

Buffy, een vriendin van Kitty, komt tussen haar en Robert te staan in een politieke ontwikkeling. Kevin en Scotty proberen draagmoederschap. Sarah vindt overeenkomsten met een mogelijke liefdeskandidaat.