Nazneen Contractor

Terwijl Annie en Auggie over hun toekomst nadenken, brengt iemand uit Annie's verleden haar ertoe brengt om een terroritische dreiging op Amerikaans grondgebied te stoppen. De spanningen op de werkvloer nemen toe als Calder en Joan erachter komen wie de nieuwe baas wordt en Arthur een carrière in de private sector overweegt.

Annie begint aan een surveillance die anders afloopt dan gepland wanneer de CIA ontdekt dat iemand binnen de inlichtingendiensten mogelijk vertrouwelijke informatie heeft gelekt.

Tijdens een undercoveroperatie moet Annie zich schrap zetten wanneer ze een uitnodiging van de Russische Ambassade in Parijs krijgt. Auggie probeert meer dan één relatie in stand te houden.

Na een misgelopen vluchtpoging, bundelen Annie en McQuaid hun krachten om uit Venezuela weg te komen.

Finch en Reese moeten een politiek spel spelen wanneer de nieuwste POI een diplomaat van de Verenigde Naties stalkt.

Annie gaat naar Duitsland om een chemicus op te sporen nadat Auggie een opmerkelijke link heeft ontdekt tussen de recente aanslagen op Amerikaans grondgebied.