Nicholas Love

De politie zoekt James in verband met de moord op Marsh. Bobby en Shelly vertellen Truman dat Leo is ontsnapt en Bobby onthult dat hij Hank Leo heeft zien neerschieten op de avond dat de molen afbrandde. Albert keert terug naar Twin Peaks met informatie over Windom Earle.

Majoor Briggs kan zich niets herinneren van de plek waar hij naartoe is gebracht, maar heeft nu een vreemde tatoeage in zijn nek. Andy en Dick breken in in de dossiers van Little Nicky. Mike en Nadine beginnen een affaire. Evelyn vraagt James om haar man te vermoorden.

Ben neemt Bobby onder zijn hoede in de hoop Hank en Jean te vernietigen, maar hij begint mentaal in te storten. Cooper begint zich te oriënteren op de aankoop van onroerend goed. De leidinggevende van majoor Briggs onthult dat Briggs de bossen heeft bestudeerd.