Elizabeth McCord is de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, een complexe en uitdagende baan.
Een Chinese student die politiekasiel aanvraagt, brengt een vredesverdrag tussen China en Japan in gevaar.
Elizabeth wordt vernederd tijdens een openbare vergadering en het onderzoek naar de dood van Marsh is nog in volle gang.
De president laat Henry weer bij de NSA werken en hij liegt tegen Elizabeth over zijn aandeel in een spionagezaak.
Elizabeth reist in het geheim naar Iran om een coup te voorkomen die gevolgen voor de president kan hebben.