Klaus en Elijah nodigen Lucien (ANDREW LEES), Tristan (OLIVER AUCKLAND) en Aurora (REBECCA BREEDS) uit voor Thanksgiving in een poging om tot een wapenstilstand te komen.
Vincent wordt in zijn nieuwe rol als Regent, gedwongen om magie te gebruiken. Klaus, Elijah en Freya voeren een riskant plan uit dat leidt tot een gespannen confrontatie met de Strix.
Elijah overweegt een gala bij te wonen van een mysterieuze groep oude vampiers, genaamd de Strix en Hayley nodigt zichzelf uit om met hem mee te gaan.
Klaus hoort dat Cami’s leven in gevaar is en moet gedwongen aan een van Aurora’s (REBECCA BREEDS) valse spelletjes meedoen en een reeks aanwijzingen volgen die zij voor hem achterliet.
Terwijl de oorlog tussen de families voortduurt, krijgt Klaus onverwacht bezoek van een figuur uit zijn verleden. Davina worstelt met haar rol als Regent en vraagt Hayley om advies.