Marcel beseft dat een plan van Klaus alle French Quarter-vampiers zal uitroeien en brengt een leger samen om de Mikaelsons uit te schakelen en de stad opnieuw in handen te krijgen.
Elijah neemt het heft in eigen handen en ontvangt een interessant aanbod van een vrouw (PETA SERGEANT) uit een machtige lokale familie. Klaus doet Jackson (NATHAN PARSONS) een aanbod.
Klaus, die nachtmerries heeft over zijn vader, Mikael (SEBASTIAN ROCHÉ), wordt gedwongen om na te denken over zijn moeilijke relatie met zijn eigen geadopteerde zoon, Marcel.
Na een verrassende aanval op Marcel werken Davina en Cami samen om Klaus uit te schakelen, die een hartverscheurend besluit neemt als hij wanhopig probeert om zijn dierbaren te beschermen.
De almachtige Jafar krijgt zijn vader zover dat hij van hem houdt en laat Anastasia denken dat ze van hem houdt. Na Alice ontsnappen ook Amara en Cyrus. Jafar neemt de Jabberwocky gevangen en laat een leger van dode soldaten doen wat hij wil. Ondertussen trommelen Alice en het Witte Konijn hun eigen leger op om met Jafar te vechten om het koninkrijk. Een laatste confrontatie tussen Alice en Jafar vindt plaats bij de Bron der Wonderen.
