Peter Berg

Premiere van de serie. Kevin Garvey, commissaris van een klein stadje, worstelt met professionele en familiale problemen terwijl de derde verjaardag van de Vervoering - waarbij miljoenen mensen plots spoorloos verdwenen - zich aandient.

Kevin bezoekt een therapeut. Meg moet beslissen of ze het verleden kan loslaten. Tom en Christine raken in een netelige situatie verzeild.

Om haar uit een pornofilm te houden, probeert Vince Sasha een rol in zijn nieuwe film te bezorgen. Tijdens een ontmoeting met Queen Latifah komt Ari erachter dat Amanda Daniels misschien een deal heeft binnengehaald die hij graag wilde.

Tijdens de opnamen van een cruciale scène voor Smokejumpers krijgt Vince tegenstrijdige aanwijzingen van Verner, en Ari en Dana Gordon proberen de vlammen te doven. Na een onverwacht telefoontje heeft Turtle een clandestiene ontmoeting.

Om te bewijzen dat ze niet de vrouw uit de profetie van Rambaldi is die de wereld zal vernietigen, beklimt Sydney de Monte Subasio. Volgens Rambaldi's profetie zal ze die klim niet volbrengen. Bij terugkomst komt Sydney tot haar verrassing haar ex Noah tegen, een SD-6-agent met wie ze vijf jaar eerder iets had. Hij moet de bezigheden van 'De Man' in de gaten houden.