Peter J. Lucas

Als Michael hoort dat een geheim agent die hij van vroeger kent, jacht op hem maakt vraagt hij Beck, een belangrijke onderwereldfiguur in Miami, om hulp. Hij is echter te laat en Michael en Beck worden samen ontvoerd, maar ze ontsnappen als ze voor een verhoor naar de wildernis van Florida worden gebracht. Om de wildernis te kunnen overleven en uit de handen te blijven van het paramilitaire team dat ze achtervolgt, moeten ze samenwerken. Ondertussen wordt Michael benaderd door een man die zijn diensten als ex-spion aan de hoogste bieder verkoopt.

Sydney raakt zeer geëmotioneerd als ze tegenover Allison, alias dubbelganger Francie, komt te staan, die eerst dood werd gewaand maar nu een sleutelrol bij het Convenant blijkt te spelen. Laurens zoektocht naar Lazarey's moordenaar brengt haar dichter bij een connectie met Sydney. Sydney wordt met tegenzin benoemd als Sloane's CIA-contactpersoon.