Phyllis Montana-LeBlanc

Drie maanden na de verwoestende doorkomst van orkaan Katrina, proberen de inwoners van de wijk Treme de draad van hun leven weer op te pikken.

Tante Mimi en Davis richten een platenmaatschappij op en tekenen rapper Katey Red. Janette geeft er op dramatische wijze de brui aan bij Restaurant Brulard. Antoine moet, met tegenzin, muziekles beginnen geven.

LaDonna ervaart hoe de misdaad weer de kop opsteekt. Sofia zet de YouTube scheldpartijen van haar vader voort. Toni aanvaardt de zaak-Abreu. Janette en Albert kloppen aan bij de dienst voor stadsherstel. Sonny wordt bijna gearresteerd.

Antoines optredens op Bourbon Street zorgen voor problemen aan het thuisfront. Davis probeert Toni terug te betalen met pianolessen en Albert doet een gruwelijke ontdekking.

Antoine richt zijn eigen band op. Vincent Abreu zet Toni aan het werk op een verdacht overlijden. Hidalgo maakt enkele lucratieve connecties. Sonny heeft het wel gehad met muziek spelen op straat.

Toni ontdekt niet alleen de waarheid achter Antoines verdwenen trombone, maar ook waar Daymo zich bevond, net voor Katrina losbarstte...