Renwick D. Scott II

Davis wordt ontslagen, Janette heeft geldproblemen en LaDonna is opgetogen met het nieuws over haar broer. Albert ziet zijn stamgenoot George terug en slaat aan het repeteren voor karnaval.

Antoine slikt zijn trots in en gaat naar Baton Rouge, waar hij zijn zoontjes terugziet. Creightons razernij maakt hem tot een lokaal icoon. De verdwijning van Daymo wordt steeds ingewikkelder.

Tante Mimi en Davis richten een platenmaatschappij op en tekenen rapper Katey Red. Janette geeft er op dramatische wijze de brui aan bij Restaurant Brulard. Antoine moet, met tegenzin, muziekles beginnen geven.

Toni ontdekt niet alleen de waarheid achter Antoines verdwenen trombone, maar ook waar Daymo zich bevond, net voor Katrina losbarstte...

Antoine richt zijn eigen band op. Vincent Abreu zet Toni aan het werk op een verdacht overlijden. Hidalgo maakt enkele lucratieve connecties. Sonny heeft het wel gehad met muziek spelen op straat.

Iedereen in New Orleans beleeft de eerste Mardi Gras sinds Katrina op zijn eigen manier. Voor sommigen zijn het fantastische momenten, voor anderen zijn het droeve tijden...