Robia LaMorte

Als Buffy’s moeder het hof wordt gemaakt door Ted, een verkoper van computersoftware, zorgt Buffy’s onderbuikgevoel ervoor dat ze onderzoek naar hem gaat doen.

Terwijl het Lentebal steeds dichterbij komt, ontdekt Giles een oud boek dat voorspelt dat de Master de Slayer gaat doden.

Willow laat onbewust een krachtige demon genaamd Moloch op het internet vrij, waar hij de mensen die in Sunnydale achter de computer zitten verandert in zijn hulpeloze pionnen.

Giles’ verleden zit hem achterna als een demon, die hij en Ethan Rayne opriepen in hun wilde tijd, ze komt opzoeken in Sunnydale.

Op Buffy’s zeventiende verjaardag moeten zij en Angel zien te voorkomen dat Spike en Drusilla de Rechter laten herrijzen, een demon die de kracht heeft om de mensheid te vernietigen.

Terwijl Angel Giles martelt om zo aan de benodigde informatie te komen over een ritueel, gaat Spike een onverwachte alliantie aan met Buffy om te voorkomen dat Angel de wereld vernietigd.