Robin Sachs

De volwassen bevolking van Sunnydale begint zich te gedragen als onvolwassen tieners na het eten van chocoladerepen die worden verkocht om nieuwe middelbare schoolbanduniformen te financieren.

Na het huren van Halloweenkostuums bij een ongewone zaak veranderen Buffy en haar vrienden letterlijk in het kostuum dat ze dragen.

Giles’ verleden zit hem achterna als een demon, die hij en Ethan Rayne opriepen in hun wilde tijd, ze komt opzoeken in Sunnydale.

Giles voelt zich ineens oud en nutteloos, en drinkt zijn zorgen weg in een bar met oude vriend en tovenaar Ethan Ray. De volgende morgen houdt hij er meer aan over dan een kater.

Sydney en Vaughn wagen hun leven en loopbaan op zoek naar de waarheid over Vaughns vermoedelijk overleden vader. Intussen is het niet duidelijk waarom Jack en Sloane lijken samen te spannen tegen Sydney en Vaughn. Jack staat voor een potentieel dodelijke keuze die voor altijd zijn leven en dat van Sydney zal veranderen.