Bleeding Through
Nadat Zelena Regina's hart heeft gestolen, spreekt Regina een toverspreuk uit zodat ze met haar overleden moeder Cora aan gene zijde kan praten en de waarheid kan ontdekken over waarom ze Zelena in de steek heeft gelaten. Belle komt toevallig achter het eindspel van Zelena. Ondertussen, in het Sprookjesland van weleer, wordt de jonge Cora bedot door een man die beweert dat hij een prins is en blijft alleen en zwanger achter. Door een toevallige ontmoeting met een echte prins zou Cora het koninklijke leven kunnen leiden dat ze altijd heeft gewild, maar ze moet haar zwangerschap wel geheim houden, anders kan ze alles verliezen.
