Ross McCall

Wanneer de vrouw van een kunsthandelaar wordt ontvoerd, begint voor Luther een gespannen onderzoek. De ontvoerders willen betaald worden in diamanten, dus om tijd te winnen vervangt Luther de diamanten door een zak met nepdiamanten van de afdeling Zware Misdrijven. Wanneer de zaak vastloopt, begint Luther te vermoeden dat zelfs Reed hem heeft belazerd.

Een oude rivaal van Neal komt met een uitdaging: kijken of ze een onmogelijke vervalsing kunnen creëren van een unieke wijnfles van Ben Franklin. Terwijl de rivalen wrede en dodelijke tactieken gebruiken, beseft Neal dat er veel meer op het spel staat dan winnen. Hij en Peter moeten erachter komen hoe ze zijn rivaal voor eens en altijd kunnen uitschakelen.

Brennans voormalige professor forensische antropologie - en geliefde - dr. Michael Stires verrast haar met een bezoekje aan haar lab bij het Jeffersonian. Hij is in de stad voor een sollicitatiegesprek. Terwijl ze plannen maken om die avond samen uit te gaan eten, rolt Booth een bevuilde ijskast binnen met daarin het ontbonden lichaam van een jonge vrouw.

Matthew Keller (Neals rivaal die vastzit) neemt contact op met Neal en Peter met informatie over een vervalser. In ruil daarvoor wil Keller dat hij niet wordt overgeplaatst naar een zwaarbewaakte gevangenis. Het blijkt een plan te zijn om Peter te ontvoeren, om zo geld af te persen van de FBI. Nu Peters leven in gevaar is, moet Neal een gevaarlijke deal sluiten met Kellers voormalige tegenstander.

Keller ontvoert Elizabeth, en Peter en Neal moeten samenwerken om te voldoen aan zijn losgeldeis, de schat van de U-boot. Neal moet Peter vertellen over de verborgen opslag en Peter moet het verraad opzijzetten om Elizabeth te redden.

Peter stelt Neals deal voor aan zijn meerderen bij de FBI: Neal rolt de Pink Panthers op in ruil voor zijn vrijheid. Deze keer zal Neal ervoor zorgen dat er geen problemen zijn. Voor Peter staat er ook veel op het spel. Pillar maakt duidelijk dat het bureau de Panthers wil oprollen en Peter kan zijn baan verliezen als Neals plan mislukt. Wanneer Neal erachter komt dat Keller lid is van de Panthers, wil Peter de missie afblazen en Keller voor eens en altijd pakken. Neal weet echter dat dit zijn laatste kans is. Hij kan Keller niet vertrouwen en snap niet waarom Keller hem niet meteen heeft verraden aan de Panthers, tenzij Keller iets van hem wil.