Een Dalek-vloot omgeeft een eenzaam rebellenschip en alleen de Doctor kan hen nu helpen. Nu de Doctor tegenover zijn grootste vijand staat, heeft hij Clara aan zijn zijde nodig.
Wanneer angstaanjagende gebeurtenissen Coal Hill School bedreigen, besluit de Doctor om undercover te gaan. De Skovox Blitzer is klaar om de hele mensheid te vernietigen - en erger nog, Danny Pink en de Doctor zullen elkaar elk moment ontmoeten.
De Doctor en Clara staan voor hun laatste kerstmis. Gevangen op een poolbasis en onder aanval door angstaanjagende wezens, wie bel je dan? De Kerstman!
In een zonovergoten Sherwood forest ontdekt de Doctor een snood plan van achter de sterren en gaat hij een onwaarschijnlijk bondgenootschap met Robin Hood aan. Heel Nottingham staat op het spel en de Doctor moet beslissen wie echt en wie nep is.
Wat maakt de Doctor bang? Geesten uit het verleden en de toekomst dringen het leven van de Doctor en Clara binnen. Een doodsbange beheerder, de laatste man in het universum, en een kleine jongen die niet wil toetreden tot het leger.
