Meredith is niet blij dat ze niet alles weet over Dereks leven. Alex behandelt een patiënt wiens geloofsovertuigingen haar kans op herstel belemmeren.
Naomi plaatst Fife in een lastige positie wanneer ze hem smeekt Wiliam, die in een vergevorderd stadium van ALS zit, te helpen met z'n experimentele behandeling.
In een wanhopige gok besluiten Buffy en de potentiële Slayers dat ze, in plaats van te wachten tot ze worden aangevallen, het Zegel van Danthalzar zullen openen en de strijd direct met de First zelf aan zullen gaan.
Buffy gaat de confrontatie met Caleb aan, maar weet niet dat hij de krachtige essence van de First tot zijn beschikking heeft. Echter, op het moment dat Caleb een dodelijke slag toe wil brengen, komt een oude vriend Buffy te hulp.
Terwijl Giles de training van de potentiële Slayers voortzet, gaat Buffy uit met directeur Wood en hoort dat zijn moeder een Slayer was die werd vermoord door een vampier in New York City.