Sean Maguire

Emma ontdekt dat de inwoners van Storybrooke zich niets herinneren van hoe ze in het stadje zijn teruggekomen, van het afgelopen jaar in Sprookjesland of van wie verantwoordelijk was voor de nieuwe vloek.

Angstig en verward belandt Elsa in Storybrooke. Bang voor de bedoelingen van de bewoners bouwt ze een enorm sneeuwmonster ter bescherming.

De BAU wordt ingeschakeld om een reeks sterfgevallen in Manhattan te onderzoeken die verband houden met overdoses ecstasy, en Hotch ontdekt dat zijn van hem vervreemde broer, Sean, er tot over z'n oren inzit.

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr Gold en Kapitein Haak gaan Neverland binnen om Henry te zoeken, die op de vlucht is voor de Lost Boys. Neal reist met Mulan door het Betoverde Bos om uit te vinden wat er met zijn familie is gebeurd.

Kapitein Haak bezoekt Emma in New York in een poging haar geheugen op te frissen zodat ze nogmaals haar sprookjesfamilie en -vrienden uit een benarde situatie kan redden.

Mary Margaret gaat bevallen, en de bewoners van Storybrooke zijn uiterst waakzaam om te zorgen dat Zelena niet probeert haar baby te stelen. In het land van Oz van weleer dreigt een jong meisje uit Kansas Zelena's ondergang te worden.