Sean Maguire

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr Gold en Kapitein Haak gaan Neverland binnen om de ontvoerde Henry te zoeken, en worden begroet door een groep onvriendelijke zeemeerminnen, wat hun zoektocht dreigt te beëindigen voor die begonnen is. Henry is op de vlucht voor de Lost Boys met een andere ontsnapte uit Peter Pan’s kamp. Neal, die herstellende is van z'n verwondingen, reist door het Betoverde Bos met Mulan om uit te vinden wat er met Emma en Henry is gebeurd.

Terwijl Mary Margaret en David de naamgeving van hun zoon vieren bij een kroning in Granny's Diner, worden Emma en Hook naar Zelena's tijdportaal gezogen en en belanden in het Betoverde Bos van weleer. In hun zoektocht naar de weg terug moeten ze echter voorzichtig zijn en NIETS veranderen, anders riskeren ze het leven van hun vrienden, familie en henzelf.

De BAU wordt ingeschakeld om een reeks sterfgevallen in Manhattan te onderzoeken die verband houden met overdoses ecstasy, en Hotch ontdekt dat zijn van hem vervreemde broer, Sean, er tot over z'n oren inzit.

Terwijl Mary Margaret en David de naamgeving van hun zoon vieren bij een kroning in Granny's Diner, worden Emma en Hook naar Zelena's tijdportaal gezogen en en belanden in het Betoverde Bos van weleer. In hun zoektocht naar de weg terug moeten ze echter voorzichtig zijn en NIETS veranderen, anders riskeren ze het leven van hun vrienden, familie en henzelf.

Nadat Repelsteeltje zijn leven heeft opgeofferd om Pan ervan te weerhouden nog een vloek uit te spreken, heeft Regina haar oospronkelijke vloek opgeheven, waardoor Storybrooke van de kaart is geveegd en haar inwoners terug zijn getransporteerd naar Sprookjesland. Emma en Henry zijn terug in onze wereld en herinneren zich niets meer van Storybrooke. Maar het gaat niet goed in hyet Betoverde Bos als Kapitein Haak Emma opzoekt in New York City in een poging haar geheugen op te frissen, zodat ze nogmaals haar sprookjesfamilie en -vrienden uit een benarde situatie kan redden.

Emma komt aan in Storybrooke met Henry en wordt verenigd met haar vrienden en familie, en ontdekt dan dat niemand zich iets kan herinneren van hoe ze teruggetransporteerd zijn, of van het afgelopen jaar dat ze hebben doorgebracht in Sprookjesland. Maar Emma weet zeker dat iemand in het stadje verantwoordelijk is voor deze nieuwe vloek. Ze gaat samenwerken met Regina in een poging hun identiteit te achterhalen. Ondertussen heeft Regina in het Sprookjesland van weleer met de hulp van Robin Hood geprobeerd in te breken in haar kasteel, dat is ingenomen door de Boze Heks.