Wanneer Thea de politie op haar dak krijgt, wendt Oliver zich tot een oude vlam, een agente (JANINA GAVANKAR) van de zedenpolitie, om een drugsdealer (SETH GABEL) op te sporen.
Wanneer de Count (SETH GABEL) ontsnapt uit de inrichting en de stad wordt overspoeld door aan Vertigo gerelateerd geweld besluiten Oliver en Diggle hem op te sporen.
Wanneer een mysterieuze, aan Vertigo gerelateerde ziekte de stad lamlegt (en Diggle en Felicity in gevaar brengt) moet Oliver kiezen: de Count tegenhouden of zijn familie beschermen.
De Fringe Division uit het alternatieve universum onderzoek een schokkend beveiligingslek wanneer een man zijn tweelingbroer (gastrollen van SHAWN en AARON ASHMORE) bevrijdt uit een Amber-gebied in quarantaine.
Het Alternatieve Fringe-team onderzoekt een bioterrorist gewapend met een insect met een eetlust voor mensenvlees. Walternate ontdekt een grens die hij niet gaat overschrijden.