Een beroemde striptekenaar raakt betrokken bij de jacht op een seriemoordenaar in Los Angeles.
Mulder vermoedt dat een goocheltruc is mislukt terwijl Scully gelooft dat het een simpele moordzaak is als een onbeduidende goochelaar dood wordt gevonden net nadat hij zijn hoofd 360 graden heeft gedraaid.