Sunny Mabrey

Lynette ontdekt wie de brand heeft aangestoken in Ricks restaurant. Bree stelt Orson een ultimatum. Susan neemt weer contact op met haar ex-man Karl.

De nieuwe voorzitter van het ziekenhuisbestuur heeft het op Dr. House gemunt en trekt zijn belang voor het ziekenhuis in twijfel om House en zijn team te kunnen ontslaan.

Mary Margaret kan elk moment bevallen en de bewoners van Storybrooke zijn uiterst waakzaam om te voorkomen dat Zelena de pasgeboren baby steelt voor haar ultieme plan om de tijd terug te draaien en haar lot te veranderen, en daarmee Regina zal uitwissen. Ondertussen, in het land van Oz van weleer, probeert Glinda Zelena te overtuigen haar slechte eigenschappen te bevechten en zich bij haar en haar heksenzusters te voegen als beschermers van Oz. Maar de verschijning van een jong meisje uit Kansas kan haar ondergang worden.

Zelena dreigt Henry te doden als Haak -wiens lippen vervloekt zijn door de Boze Heks- Emma niet kust, zodat ze al haar toverkracht kwijtraakt. Regina en Robin Hood krijgen het aan de stok. Ondertussen, in Sprookjesland van het jaar ervoor, gaan Sneeuwwitje en Charming op zoek naar Glinda, de Goede Heks van het Zuiden, om te kijken of zij hen kan helpen Zelena te verslaan. De vloek die uiteindelijk alle Sprookjeslandpersonages zal terugsturen naar Storybrooke wordt uitgesproken, maar komt uit een onwaarschijnlijke hoek.

Een reeks cryptische aanwijzingen leidt Turner en Duela naar een van de geheime bijeenkomsten van het Hof.