Ted Raimi

Bobby en Shelly bevestigen opnieuw hun liefde. Cooper roept Shelly, Donna en Audrey bij elkaar om hen te waarschuwen voor Earle. Briggs laat Cooper een video zien waarop Windom Earle verslag doet van zijn zoektocht naar de Black Lodge.

Cooper en zijn vrienden vinden de mysterieuze rotstekening. Windom Earle raakt bevriend met een jonge rock-’n-roller en vertelt hem verhalen over de White Lodge en de Black Lodge. Pete helpt Catherine de eerste puzzeldoos openen.

Gabrielle krijgt respect voor de kracht van woorden als Aphrodite een spreuk uitspreekt.

Xena en Gabrielle bundelen hun krachten met Joxer en Orpheus om de kwaadaardige god Bacchus te verslaan.

Terwijl ze gevangen zit in het lichaam van haar vijand, moet Xena het opnemen tegen krijgsheren.

Een andere krijger probeert de wereld tegen Xena op te zetten door in haar naam gruwelijke daden te verrichten.