Teri Reeves

Meredith ontdekt dat Owen een relatie heeft met Amelia.

Castle en Beckett passen op een verdwaald kind terwijl ze een moord oplossen.

In flashbacks belanden Ruby en Mulan in Oz, waar ze Dorothy ontmoeten. Nadat de drie zien dat Zelena terug is in Oz, zoeken ze naar een manier om haar voor eens en altijd te verslaan. Dorothy verdwijnt echter op mysterieuze wijze, en door Ruby's zoektocht naar haar nieuwe vriendin komt ze in de Onderwereld terecht. Daar wordt ze herenigd met de helden en blijven ze samen zoeken naar Dorothy.

De helden blijven zoeken naar een manier om iedereen uit de Onderwereld te bevrijden. Gold is in de macht van Hades en creëert een portaal naar Storybrooke, waardoor Belle, Zelena en Baby Hood naar de Onderwereld worden getransporteerd. Belle wordt herenigd met Repelsteeltje en krijgt schokkend nieuws dat haar leven voorgoed zal veranderen. Ondertussen proberen Sneeuwwitje en David wanhopig om vanuit de Onderwereld een boodschap naar hun zoon te sturen.

Terwijl Adam de moord op een undercover FBI-agent onderzoekt die op het punt stond te trouwen met de dochter van een Yakuza-leider, wordt Noelani gegijzeld en gedwongen om samen met haar mentor Dr. Chu een crimineel te opereren.