Terry Johnson Jr.

Davis' protégé overklast hem. Larry stelt LaDonna voor een keuze. Antoine is druk in de weer als bandleider en lesgever. Toni zoekt getuigen voor haar moorddossier. Janette ondergaat een metaformose in haar nieuwe baan.

In de finale van het tweede seizoen barst in New Orleans het Jazz Fest los. Voor de meeste bewoners van Treme een langverwacht moment van respijt na een bikkelhard jaar. Voor anderen een moment van bezinning. Of verandering.

Het is weer Carnaval in New Orleans en dat betekent voor iedereen nieuwe onthullingen, verfrissende ideeën, en pijnlijke herinneringen. Voor sommigen is het zelfs het begin van een nieuw leven.

Hidalgo bewijst raadslid Thomas een dienst. Antoine duidt een boetebaas aan. Janette verneemt dat Jacques in nesten zit. Sofia achterhaalt een pijnlijke waarheid. John Hiatt en Henry Butler treden op.

Lt. Colson stelt de politieonderzoeken in vraag. Janette komt goed terecht. Annie probeert te componeren. Tante Mimi krijgt een track van rapper Mannie Fresh. Davis ontdekt nieuw talent. Sofia gaat stage lopen bij het stadsbestuur.

Het is een periode van veranderingen voor de inwoners van Treme, of ze nu in New Orleans of New York verblijven. Nieuwe muziek, aanwijzingen, spanningen, deals, keukens, emoties...