Nancy en Conrad vrezen dat hun kas is binnengevallen door de drugsbrigade, maar niks lijkt aangeraakt te zijn. Celia wordt weggestuurd van de set van de ‘Huskaroo’ reclame van Isabelle.
Een gevoeligheidsseminar voor Kates politieteam gaat mis, met bijna rampzalige resultaten, wanneer Angel probeert te ontdekken wie een contract om Kates leven heeft gesloten.
Angel is ervan overtuigd dat Faith kan veranderen, en hij probeert haar te helpen terwijl Kate, de Watchers Council en Buffy haar blijven achtervolgen.
Wolfram & Hart benadert Faith met de belofte dat alle aanklachten tegen moord waarmee ze in Sunnydale wordt geconfronteerd, zullen worden ingetrokken in ruil voor een kleine gunst: het doden van Angel.
Een afvallige advocaat van Wolfram & Hart bundelt zijn krachten met Angel om een blinde huurmoordenaar tegen te houden die drie kinderen die het bedrijf bedreigen, wil vermoorden.