Tim Bellow

Antoines optredens op Bourbon Street zorgen voor problemen aan het thuisfront. Davis probeert Toni terug te betalen met pianolessen en Albert doet een gruwelijke ontdekking.

New Orleans viert de verkiezing van Barack Obama. Desautel opent haar eigen restaurant in Bywater. LaDonna begint met de heropbouw van Gigi’s bar. Batiste, leider van de schoolband, raakt betrokken bij het leven van zijn studenten.

Davis wordt ontslagen, Janette heeft geldproblemen en LaDonna is opgetogen met het nieuws over haar broer. Albert ziet zijn stamgenoot George terug en slaat aan het repeteren voor karnaval.

Toni ontdekt niet alleen de waarheid achter Antoines verdwenen trombone, maar ook waar Daymo zich bevond, net voor Katrina losbarstte...

Iedereen in New Orleans beleeft de eerste Mardi Gras sinds Katrina op zijn eigen manier. Voor sommigen zijn het fantastische momenten, voor anderen zijn het droeve tijden...

Allerlaatste aflevering. Colson wordt overgeplaatst. Lambreaux keert naar huis terug. Batiste en zijn zonen gaan kijken naar Dr. John. Hildago keert naar Texas terug. McAlary brengt een bezoekje aan zijn - versierde - put in het wegdek.