Elena is verward door schrikwekkende hallucinaties. Ze biecht een pijnlijk feit op aan Stefan. Matt geeft Damon onrustwekkende informatie over Professor Shane (DAVID ALPAY).
Stefan en Klaus sluiten een ongemakkelijk bondgenootschap om het gevaar dat Connor (TODD WILLIAMS) veroorzaakte, de kiem in te smoren. Professor Shane (DAVID ALPAY) werkt met Bonnie.
Op een verkleedfeestje geeft Damon Elena een les over het kiezen van een slachtoffer. Klaus onthult een ontmoeting met een groep vampierenjagers in het 12de eeuwse Italië.
Tyler krijgt een verrassingsbezoek van Hayley (PHOEBE TONKIN).
Stefan en Damon maken ruzie over het welzijn van Elena. Jeremy en Matt zijn verrast als ze een meisje van vroeger, April (GRACE PHIPPS), op Mystic Falls High zien.