Tony Sears

Sloane stuurt Sydney en Dixon naar Madrid om een kluisje te stelen. In het kluisje zit een schets van vermoedelijk een cijfercode, opgetekend door de filosoof Milo Rambaldi aan het eind van de 15e eeuw. Nadat ze een spoor van artefacten van Rambaldi heeft gevolgd, staat Sydney oog in oog met haar aartsvijand, Espinosa. Intussen begint Will tijdens het onderzoek naar de dood van Daniel Hecht te vermoeden dat hij verzeild is geraakt in iets wat groter is dan alleen een toevallige moord.

Sydney en Anna leren de binaire code van Milo Rambaldi uit hun hoofd. Sydney en Dixon krijgen als missie een complot te onderzoeken van terroristen om de United Commerce Organization uit de weg te ruimen. Francie vermoedt dat haar vriend vreemdgaat, terwijl Will verdergaat met het ontrafelen van het mysterie rond de moord op de verloofde van Sydney.

Juliette is ier weer helemaal na haar optreden hoog boven highway 65 terwijl Deacon's kankerdiagnose bekend wordt en hij en Rayna worstelen met wat de toekomst inhoudt.