De zomervakantie sleept zich naar zijn einde toe voor vier plaatselijke jongens uit de achterstandswijken: Michael, Namond, Randy en Dukie. Royce en Carcetti voeren verbeten campagne voor het burgemeesterschap.
Gedwongen besparingen op de stadsbudgetten komen hard aan bij de politie. Ook in de media slaan de besnoeiingen hard toe bij de staf van een plaatselijke krant.
Een belangrijk moordonderzoek krijgt er een nieuwe rechercheur bij. Omar laat zich vangen aan een spelletje poker. Colvin en Cutty belanden allebei in het onderwijssysteem.
Bunk lost een oude schuld in bij McNulty. Carcetti moet noodgedwongen politieke deals afsluiten. Hayes legt Templeton op de rooster in verband met zijn bronnen.
In de laatste aflevering van de reeks moeten McNulty en Freamon de gevolgen van hun daden onder ogen zien, terwijl Carcetti zijn gezicht probeert te redden.