Tyler Jacob Moore

Jimmy Palmer wordt het doelwit van een mysterieuze moordenaar die alleen hij kan herkennen.

Wanneer Frank in geen velden of wegen te bekennen is op de dag nadat zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering in de bus valt, begint de familie een klopjacht en slaat de paniek toe.

Nadat een eenzame Debbie een jongetje meeneemt met een verjaardagsfeestje, komt de familie met een plan op de proppen om de peuter veilig thuis te krijgen, zonder dat de politie van Chicago argwaan krijgt.

De intrede van Grammy Gallagher (LOUISE FLETCHER) zorgt ervoor dat Frank en Fiona weer bij elkaar komen, terwijl de terugkeer van Steve allerlei problemen met zich meebrengt voor Fiona.

Het team profileert een seriemoordenaar die z'n slachtoffers via sociale netwerksites vindt.

Als Marian betoverd is, geven de inwoners van Storybrooke Elsa de schuld. Een totaal onbekende, mysterieuze vrouw heeft dezelfde krachten en wil haar erin luizen.