Vincent Schiavelli

Op Buffy’s zeventiende verjaardag moeten zij en Angel zien te voorkomen dat Spike en Drusilla de Rechter laten herrijzen, een demon die de kracht heeft om de mensheid te vernietigen.

Buffy moet niet alleen de strijd aangaan met de Judge, maar ook met Angel, hij is zijn ziel kwijt nadat hij een moment van waar geluk ervoer.

De agenten moeten de bizarre wereld van circusartiesten betreden om onderzoek te doen naar een onbekend wezen dat inwoners van een circusstad vermoordt.