Clark probeert een overval te stoppen. Als hij een hittestraal afschiet, wordt deze per ongeluk teruggekaatst in zijn ogen door een stuk kryptoniet, waardoor hij tijdelijk wordt verblind.
De toekomst van het X-Files-project is in gevaar nadat Mulder stiekem de verdoezelingsoperatie na het neerstorten van een UFO infiltreert.
Mulder en Scully achtervolgen de Wormman, een moorddadige genetische mutant die zich verschuilt in het riool van New Jersey.
Mulder en Scully onderzoeken een aantal moorden op vrouwen met overgewicht en komen op het spoor van een moorddadige mutant die misschien wel leeft op het vet van zijn slachtoffers.
Om een gestoorde moordenaar te vangen proberen Mulder en Scully de aanwijzingen die hij per ongeluk achterlaat te ontcijferen: paranormale foto’s die zijn duisterste fantasieën en angsten onthullen.
