Halfzussen Tess en Claire worden herenigd als ze de familieboerderij, Drovers Run, overnemen na de dood van hun vader.

Het is tijd om te scheren en een van de mannen arriveert met de reputatie een moordenaar te zijn. Tess is getuige van enkele vreemde gebeurtenissen en ontdekt een geheim. Ondertussen heeft Claire moeite om haar gezag over de scheerders te behouden, omdat ze wanhopig de deadline voor de verkoop van haar wol wil halen.

Er ontstaat jaloezie als Claire meedoet aan de rodeo, terwijl Nick en Alex strijden om de aandacht van Tess. Becky's reputatie brengt haar in ernstige problemen, en de twee zussen vergeten hun meningsverschillen en komen te hulp.

Claire koopt een hok met ondervoede schapen uit de voorraadverkoop, waardoor Tess aan haar oordeel twijfelt. Als de vrachtwagen waarmee ze worden vervoerd kapot gaat, moeten de zussen de zieke schapen naar huis rijden. Ondertussen leiden de slechte examenresultaten van Jodi tot een verrassende conclusie.

Het zelfvertrouwen van Tess wordt geschokt nadat ze van haar paard is gevallen, waardoor ze zich moet afvragen of ze echt bij Drovers Run thuishoort. Ondertussen weigert Claire Tess te laten helpen bij de verzorging van de zieke hengst van haar overleden vader en moet ze haar moeilijkste beslissing nemen sinds Jacks dood.

Tess ontdekt dat Drovers Run schulden heeft en confronteert Claire. Bij onderzoek van de gegevens van de ranch komen brieven van Jack aan Tess aan het licht waar de moeder van Tess haar nooit over heeft verteld, en de brieven hebben een diepe en onverwachte impact op Tess en Claire.