Nights in Tefía

In Franco's Spanje vinden queer gevangenen troost in een fantasieclub vol drag, muziek en vrijheid. Charli verzint Tindaya, waar elke gevangene een rol speelt. In het heden wordt Airam benaderd door een filmmaker die hun verborgen geschiedenis wil onthullen.

De productie in de steengroeve stokt en Don Anselmo zet zijn ondergeschikten en de gevangenen onder druk. In Tindaya verschijnt een nieuwe zangeres, Nisa, die veel indruk maakt, maar Franco's censuur ligt op de loer. In het heden is Airam, inmiddels een getrouwde man met kinderen, in conflict met zijn zoon en staat hij voor een ingrijpende beslissing.

Een nieuwe priester arriveert in Tefía en lijkt weinig verzoeningsgezind. Er bloeit iets op tussen La Vespa en Bambi, terwijl Majareta een ernstige crisis doormaakt. In Tindaya neemt Robles wraak voor een hypnoseshow. In het heden heeft Airam het moeilijk met zijn familie nadat hij uit de kast is gekomen, terwijl het maken van de documentaire voortduurt.

Geiten verwoesten de droom van een olijfboomgaard. Don Anselmo, wanhopig over het bezoek van de directeur, stemt in met een bijzonder voorstel van Charli. De Tindaya moet haar deuren sluiten, maar Nisa heeft een idee over wat er in de tussentijd gedaan kan worden. In het heden dreigt de documentaire Airams geheim te onthullen, waarop hij een drastisch besluit neemt.

Charli gaat door met de voorbereidingen van zijn plan om Don Anselmo te helpen bij het bezoek van de directeur. In Tindaya verschijnt een nieuwe opzichter die meteen botst met Nisa, die op haar beurt een spectaculaire finale voorbereidt voor het optreden voor Franco. In het heden herstelt Airam van zijn zelfmoordpoging te midden van een familiecrisis en duikt een oude vriend weer op.

Het gevreesde bezoek van de directeur en de trompe l'oeil van de gewassen veroorzaken opschudding onder de gevangenen. In Tindaya eindigt de show tegen Franco en Kennedy dramatisch. In het heden wonen Airam en Sissi een zeer bijzondere voorstelling bij.