S1, E1: En prost og familien hans, bestående av kona Brita Kajsa og deres fem barn, inkludert den samiske fostersønnen Jussi, ankommer byen Kengis i Nord-Sverige i 1852. Menigheten innser raskt at han har nye tanker om hvordan byen skal styres, hvilket ikke faller i god jord hos den styrende eliten ledet av lensmann Brahe og fru Sjödahl. Men prosten mener at Gud er til for alle, selv de fattige som utgjør hoveddelen av byens innbyggere. Når Jussi blir forelsket i piken Maria, blir fiendtligheten mot familien åpenbar. Kunstneren Nils Beronius ankommer og flytter inn på et anneks hos fru Sjödahl. Når gjeterjenta Hilda forsvinner, sier ryktene at en slagbjørn har vært på ferde, og prosten tar kontroll over letingen. Han tar med seg Jussi, og de gjør en grusom oppdagelse.