S4, E14: David og Mary Margaret mistenker at Cruella og Ursula har kommet til Storybrooke på jakt etter noe som truer med å avsløre en hemmelighet de trodde var begravd for lenge siden. Emma starter siden egen etterforskning, men hun kan ikke riste av seg følelsen av at vennene og familien hennes skjuler noe for henne. Regina og Henry fortsetter letingen etter forfatteren og vender seg til Marco i håp om at Pinocchio kan huske en ledetråd som vil hjelpe dem. I Fantasiland møter Snøhvit og Drømmeprinsen Mørkets dronninger.