Evolution
10 år gamle Nicolas bor sammen med moren sin på en avsidesliggende øy, i en landsby kun befolket av kvinner og unge gutter. På sykehuset, beliggende på klippen over havet, gjennomgår guttene merkelige medisinsk behandlinger, men Nicolas er den eneste som undrer seg. Han merker at moren lyver for ham, og er fast bestemt på å finne ut hva hun bedriver med de andre kvinnene på stranden om natten. Det han oppdager er starten på et mareritt han hjelpeløs trekkes inn i.