Aaron Paul

FBIs spesialagent Seeley Booth ber dr. Temperance Brennan om hjelp med et forråtnet lik som blir funnet i en lokal bakgate uten en åpenbar dødsårsak. Idet Brennan prøver å finne ut om det har blitt begått et drap,, blir hun sugd inn av sakens detaljer og blir fast bestemt på å hjelpe Booth med å finne tenåringens drapsmann.

Ut fra bevisene på åstedet begynner FBI-agentene å tro at en annen enn en fra kulten kan stå bak tenåringenes død. Hele byen hjelper med etterforskningen og vet ikke at agentene mistenker at drapsmannen kan være en av deres egne.

Da det oppstår en krangel under en lenge planlagt lunsj får Homer lære om de fire f-ene som er viktige i forhold til kvinner. I mellomtiden finner Milhouse veien til Lisas hjerte i en gammel, svart-og-hvit-film.

Spøkelset til en afroamerikansk mann, som ble angrepet og drept i en slåsskamp med en hvit kollega på 1970-tallet, hjemsøker den tidligere aktoren, nå dommer, som ikke saksøkte den hvite kollegaen, selv om han hadde nok bevis. Før spøkelset kan komme seg videre, må Melinda hjelpe ham med å få rettferdighet, og forhåpentligvis hjelpe sønnen med å bli kvitt rasistiske fordommer før han viderefører dem til sin egen sønn.

Darwyn Al-Sayeed, en eksforbryter løslates fra fengsel og finner en islamistisk ekstremist.

Nick prøver å få en homofil tenåring adoptert av et homofilt par.