Adam Fergus

Sam og Dean finner en ledetråd på Kelly Klines tilholdssted. Mick kommer uventet innom bunkeren og bestemmer seg for å bli med på jakten.

Sam, Dean og Mick Davies treffer på Claire Novak mens hun jakter etter en varulv. Når Claire blir bitt må Winchester-brødrene skynde seg å finne en måte å hjelpe henne før hun forvandles.

Olivia og Fitz er sammen igjen og nyter hvert skandaløse øyeblikk sammen, mens Cyrus, Mellie og Huck håndterer etterspillet av å hjelpe Command. Når et besøk av dronningen av Caledonia og hennes familie ender i tragedie, hyres Olivia for å holde kongefamiliens privatliv privat.