Adrian Sparks

Rory drar på hockeykamp og møter Dean med ny kjæreste.

Larrys mor dør og han bruker sorgen som unnskyldning for å takke nei til flere invitasjoner. Han blir også venn med en skallete kokk, krangler om et meditasjonsmantra med Richard Lewis og lager en plan for å flytte sin mors lik på kirkegården.

Mens Ally, Cage og Georgia prøver seg på en sak om ansvar ved en flyulykke, blir Ally gjenforent med modellen Glenn, hennes nylige engangsligg, som får henne til å føle seg skyldig over å ha brukt ham som et seksuelt objekt.

MacGyver ankommer sitt nye nabolag i en flyttebil, og det viser seg at nabolaget er fullt av merkelige mennesker.

Sydney, som er på jakt etter sannheten bak sine to savnede år, konfronterer Sark, som er i CIAs varetekt. Men da en ny terroristorganisasjon, The Covenant, krever Sark i bytte mot to vitenskapsfolk de har kidnappet, må Sydney ordne en fangeutveksling mot sin vilje ... bare for å oppdage en forbindelse til sin tapte tid. Jack konfronterer Sloane om hans mulige rolle i datterens forsvinning.

Sydney våkner av et mareritt der hun ser en englelignende figur og drar ut rare rør fra sitt mystiske arr. Jack går til drastiske skritt for å sørge for at NSC aldri finner ut sannheten om Sydneys drap på en russisk diplomat. Sydney går med på å dra på oppdrag med Sloane for å hindre planer om å skaffe operativsystemet til et dødelig våpen – og hun oppdager en usannsynlig alliert i jakten på sine savnede to år.