Andrew Benator

Thunderbird er fast bestemt på å finne mer informasjon om hva Sentinel Services gjorde mot en gammel venn, og drar på oppdrag for å finne svarene. I mellomtiden møter Lauren en ny venn med nyttige krefter, og Blink tar en stor avgjørelse om fremtiden sin.

Mutantene fortsetter forsøket på å ødelegge dr. Campbells innsats for å gjøre Hound-programmet til et nasjonalt program. Polaris lærer mer om fortiden sin og tar en viktig avgjørelse som kan ha store konsekvenser. I mellomtiden blir Mutant-hovedkvarteret angrepet, og når de kan miste alt, blir forhold satt på prøve og allianser omrokeres.

For tre år siden: Eclipse blir rekruttert til Mutant-undergrunnen av Thunderbird og Polaris – og kommer seg bort fra Carmen og kartellet. I dag: Eclipse blir ringt av Carmen, som foreslår en avtale som kan hjelpe med å beskytte både kartellet og Mutant-undergrunnen. Polaris innser hvor Eclipse har dratt, og hun tar med seg Dreamer for å finne ham. Reed og Sage finkjemmer hemmelige dokumenter som de har fått tak i, og finner ut at Sentinel Services velger mutanter til å få over på sin side basert på om mutantene har nyttige krefter. De finner også urovekkende informasjon om Laurens nye venn, Wes, akkurat når kjærligheten blomstrer mellom dem. Jace godkjenner et spesielt overvåkningsprogram med hjelp fra dr. Campbell, som involverer bruken av onde mutanter i felten for første gang. Programmet er ulovlig, og Campbell gjør alt han kan for å forhindre at programmet stenges ned av Justisdepartementet, som er etter Jace. Thunderbird finner Blink for å overbevise henne om å komme tilbake, og ender opp med å hjelpe henne å finne en vei hun prøvde å bruke portalen for å dra til da hun var syk… en vei som leder til hennes tidligere liv.

Teamet legger en risikofylt plan for å hjelpe mutantene som holdes i varetekt hos Sentinel Services. Reed avslører detaljer om Struckers familiehistorie til Andy og Lauren som kan endre alt.

For fire år siden: Dr. Campbell ser på at broren dør en sakte død av cystisk fibrose. I dag: Blink forteller sannheten til Thunderbird om en farlig – og muligens utilgivelig – bekjent fra fortiden hennes. Lauren blir bekymret når Andy har medfølelse for Frost-søstrene… og deres morderiske oldeforeldre. Dr. Campbell drar på et toppmøte for anti-mutanter, og prøver å gjøre Hound-programmet til et nasjonalt program – og håper på støtte fra senator Montez. Han søker også etter viktige deler av Otto Struckers forskning, noe som fører til et risikofylt besøk fra Reed og Caitlin hos Ellen, Reeds mor, før Sentinel Services når henne. Når Andy handler overilt, krangler Andy med Lauren. I mellomtiden tar Frost-søstrene med Eclipse, Polaris, Thunderbird og Blink med på et farlig oppdrag for å stoppe dr. Campbell. Søstrene fortsetter å rekruttere mutantene til sin side, men Eclipse og Blink er ikke imponert. Likevel gjennomfører de oppdraget for å infiltrere toppmøtet.

Michael går sammen med et uventet parti for å hjelpe en tyster ut av klørne på en livsfarlig gangster. Samtidig blir Fiona rekruttert til CIA av Card for å unngå at hun skal bli utlevert til britisk varetekt, men hun innser fort at tilbudet har en pris.