Anthony Head

Mens Buffy er i banken for å søke om lån, støter hun på tre ulovlydige trollmenn som benytter seg av demoniske krefter til å rane en bank.

Når Willow kommer tilbake, kan hun ikke se vennene sine og etterlates med et vesen som lammer ofrene sine.

Buffy og vennene hennes frykter at Spike kan ha skylden når en rekke personer i byen forsvinner på mystisk vis.

Etter å ha tømt Giles for energi, drar en kraftfull Willow ut for å tilintetgjøre verden. Buffy og Dawn må kjempe mot vesener inni en hule.

Til tross for Giles dype uro, leder Buffy de potensielle jegerne i kamp mot en mektig predikant som samarbeider med Den eldste ondskapen.

Buffy og vennene hennes hjelper en kvinne som blir jaktet på av et enormt ormelignende vesen, men finner ut at utseendet er koblet til Anya.