Barbara Hershey

Med hjelp fra Mulan, Aurora og den modige ridderen Lancelot, forsøker Emma og Mary Margaret å finne en portal som vil ta dem tilbake til Storybrooke, men mørke krefter gjør veien utrygg. Henry forøker å overtale Jefferson til å gjenforenes med datteren sin. I mellomtiden, i eventyrlandet som en gang var, forgifter kong George Snøhvit før hun skal møte moren til sin sjarmerende prins. Og den eneste motgiften finnes i vannet til damen i innsjøen.

Belles avsky for Mr. Golds enorme tørste etter makt når et bristepunkt og hun truer med å forlate ham hvis han ikke kan endre sin onde væremåte; dvergene tar med seg øksene sine, og prøver å finne stjernestøv i Storybrooke gruven; og en gjenforening med en gammel kjenning kan vise seg å bli Belles undergang. I mellomtiden, i eventyrlandet som en gang var, forsøker Rumplestiltskin å redde sin kone, Milah, fra å bli kidnappet av en gjeng ekte pirater.

Mens Regina prøver å finne en måte å gjenvinne sine magiske krefter på, fortsetter David sin søken etter å finne oppholdsstedet til Mary Margaret og Emma; og de ​​syv dvergene oppdager hva som skjer når noen av innbyggerne prøver å ta seg forbi bygrensen til Storybrooke. I eventyrlandet som en gang var nærmer Reginas bryllup med kong Leopold seg, og hun blir konfrontert av en magiker som lover å hjelpe henne med å bli selvstendig og komme seg løs fra moren Coras faste grep.

I Storybrooke fortsetter Emma å lete etter bevis mot Mary Margaret til hun blir frustrert fordi hun ikke kommer videre. August informerer henne om at hvis hun går tilbake til starten, vil hun kanskje finne noe. I mellomtiden i Eventyrland går vi tilbake til tiden før den onde dronningen ble den «onde dronningen» og fortsatt var Regina. Regina redder en ung Snøhvit fra å dø og blir kompensert for dåden ved å bli tilbudt et giftermål med kongen. Reginas mor, som er helt besatt av makten og rikdommen et slikt ekteskap vil medføre, prøver å ødelegge det eneste Regina elsker og det som hindrer henne i å takke ja til kongens frieri – en fattig stallgutt kalt Daniel.

Krok og Cora kjemper mot Emma og Mary Margaret om kompasset, som vil guide holderen mot portalen inn til Storybrooke. Men tilbake på den andre siden er Regina og Mr. Gold desperate etter å holde Cora utenfor og lager derfor en plan som vil drepe alle som kommer inn i portalen - noe som også setter Mary Margaret og Emmas liv i fare. I mellomtiden, i eventyrlandet som en gang var, reiser Kaptein Krok til Eventyrland og møter en hevngjerrig Hjerterdronning.

Dr. Whale får oppgaven med å lege sårene til Krok, og operere den fremmede som krasjet bilen i det han kjørte inn i Storybrooke. Men noen av innbyggerne frykter at den fremmede kan ha sett magi - noe som kan avsløre deres sanne identitet for hele verden - og tror at det å forlate ham for å dø, vil være den beste løsningen. Samtidig som Mr. Gold prøver å gjenforenes med en fortvilet Belle, forsøker Cora å gjenforenes med datteren Regina; og i landet som en gang var, forsøker Victor desperat å bevise for sin avvisende far at han faktisk kan vekke opp de døde.