Bill A. Jones

BAU drar ut for å finne et ungt par som begår drap i flere delstater. Prentiss får dårlige nyheter fra sin gamle sjef i Interpol.

Kurt inntar scenen når han prøvespiller for fotballaget for å imponere faren. Sandy og Sue samarbeider for å ødelegge Glee-klubben. I mellomtiden blir Finn og Quinns forhold satt på prøve når de får livsendrende nyheter. Med musikalske opptredener som "Single Ladies", "Taking Chances" og "Tonight".

Doug overtaler Carrie til å klippe seg og selge håret til en parykkmaker, men i ettertid er han ikke så fornøyd.

Sectionals er endelig her for gjengen i Glee-klubben, men når Quinns hemmelighet blir avslørt, er det ikke sikkert klubben kan komme seg i tide til å konkurrere. I mellomtiden, når Sues planer når et høydepunkt, og med Emma og Kens bryllup på horisonten, tar Will en avgjørelse som vil endre livet hans for alltid. Med musikalske opptredener som "And I Am Telling You…", "Proud Mary", "Don’t Stop Believin’", "Don’t Rain On My Parade", "You Can’t Always Get What You Want" og "My Life Would Suck Without You".

Når Glee-klubben ikke får være med i årboken grunnet et budsjettkutt, er alle lettet for at de slipper å bli latterliggjort som årene før. Alle bortsett fra Rachel, som ønsker å eviggjøre arven sin i årboken. I mellomtiden, gjør Quinn alt hun kan for å være med på Cheerios-bildet, og Will og Terris forhold rystes til grunnen. Med musikalske opptredener som "Jump" og "Smile".

Øyeblikket New Directions har ventet på er endelig her: det er tid for Regionals-konkurransen! Men når Sue lurer Will og resten av Glee-klubben, kan vinnersjansene deres gå i vasken. I mellomtiden, endres livet til Quinn seg for alltid i sesongfinalen av GLEE. Med musikalske opptredener som "Faithfully", "Any Way You Want It / Lovin’ Touchin’ Squeezin’", "Don’t Stop Believin’", "Bohemian Rhapsody", "To Sir With Love" og "Over the Rainbow".