Bradley Cooper

Er det bedre å late som enn å være alene? Når alle kvinnene er single samtidig, diskuterer de singellivet. Carrie går med på å posere for en reportasje om Manhattans single og fabelaktige mennesker.

Sydney begynner å tro at Jacks mistenkelige aktiviteter førte til hennes mors død 20 år tidligere, noe som skaper en enda større spenning mellom dem. Imens fortsetter Sydney arbeidet som dobbeltagent og utfører livsfarlige oppdrag i London og Bucuresti for SD-6.

Sydney blir fanget i et asyl med en død partner og sitt eget liv i fare. Mens hun jobber med rømningen sin, får Sydney vite om Shepards innblanding i fortiden hennes. Sloane konfronterer The Alliance om CIA-avlyttingen, og de konkluderer med at SD-6 er infiltrert.

Etter å ha fullført sitt første oppdrag med Sydney havner Marshall i livsfare. Alliances kontraspionasjesjef Ariana Kane (Faye Dunaway) har Jack som hovedmistenkt i forsvinningen av Sloanes kone Emily. Vaughn finner ut sannheten om Jacks innblanding i drapet på CIA-agent Haladki. Sydney betror seg til Francie om sine følelser for en felles medarbeider. Og Vaughn gir Will resultatet av den psykologiske testen.

Sydney forteller Jack om en drøm som involverte Will. Identiteten til den mystiske "St. Aidan" tvinger Sydney til å ta en sjokkert Will ut fra vitnebeskyttelsen. Men jakten sender de to gamle vennene på kollisjonskurs med Allison – kvinnen som ødela livene til dem begge. Imens arresterer en ivrig Lindsey Jack og Vaughn som konspiratører i Sydneys flukt fra NSC-varetekt. Sloane, som fortsatt er under press fra Lindsey, setter en plan ut i livet som skal eliminere Sydney.

I den 100. episoden av spiondramaet blir Sydneys svangerskapspermisjon forkortet da hun finner ut at Will (Bradley Cooper) har blitt bortført av hennes erkefiende Anna Espinosa (Gina Torres). Sloane kommer ett skritt nærmere å få tak i kuren for datteren Nadia.